User:AnônimoLog inRegister
Recents:
Condições de Pagamento

Objetivo

A condição de pagamento é utilizada para vincular, automaticamente, os pagamentos de um título. Algumas regras adicionais serão explicadas abaixo:

Pré-Requisitos

Formas de Pagamento

 

Consultando Condições de Pagamento

 

Ao acessar a opção de Condições de Pagamento no menu do sistema, será aberta inicialmente uma tela de consulta, onde, no GRID, existirão várias linhas indicando as condições de pagamento já cadastradas no sistema.

 

Os campos Descrição e Tipo de Faturamento poderão ser preenchidos para servir como filtros à consulta. Sempre que se quiser fazer uma consulta filtrando os resultados da GRID por algum critério, deve-se utilizar os campos que antecedem o GRID na tela para indicar os filtros desejados e, logo em seguida, clicar em F5 – Renovar.

 

image:Condições compras 1

 

Cadastrando Condições de Pagamento

 

Para se cadastrar uma nova condição de pagamento, clique no botão CADASTRAR. Esta ação abrirá uma nova tela onde será necessário o preenchimento das informações especificadas abaixo:

 

image:Condições compras 2

 

* Campos de preenchimento obrigatório

 

* Condições de Pagamento: Informe um nome ou descrição da forma de pagamento; Exemplo: BOLETO 20/40/60;

 

Faturamento: Selecione Normal para faturamento junto com a venda, ou Requisição para venda com requisições e faturamento posterior;

 

Faturamento Mínimo/Faturamento Máximo: Informe os valores mínimos e máximos para determinado tipo de pagamento; Exemplo: venda com boleto, delimitar o  menor ou maior valor de uma venda. Se não quiser estabelecer limite, deixar sem preencher.

 

Índice de Correção: Informe o índice para acréscimo nas vendas a prazo sobre o preço de tabela, no formato 1 + %/ 100. Exemplo: acréscimo de 2% = 1,02. Se não for utilizar índice de correção uso padrão 1(=100%);

 

Dias de Tolerância: Informe a quantidade de dias de flexibilidade das datas de vencimento dos boletos para que o vendedor possa ajustar para antes ou depois da data definida. Exemplo: a 1ª parcela vence em 20 dias a partir da compra; com uma tolerância de 5 dias, o vendedor pode gerar um boleto para 15 até 25 dias. Se não houver flexibilização das datas de vencimento , deixar em branco – o sistema não permitirá vencimentos fora dos prazos definidos nesta tabela.

 

Valor de Tolerância: Informe o valor para flexibilização do valor de cada parcela, para mais ou para menos. Exemplo: numa venda de R$ 100,00, nas condições estabelecidas acima, a 1ª parcela será de R$ 34,00, a 2º e 3ª de R$ 33,00; com uma tolerância de R$ 10,00, permite ao vendedor ajustar o valor das parcelas em até R$ 10,00, podendo gerar boletos para a 1ª Parcela de R$ 40,00 e para as demais de R$ 30,00; se não houver flexibilização do valor das parcelas, deixar em branco – o sistema não permitirá ajustar o valor das parcelas;

 

Par (Parcela): Informe as parcelas: 1, 2, 3 .... n, até o total de parcelas em que a venda foi dividida;

 

Dias: Informe em quantos dias irá vencer a parcela a partir da data da venda;

 

Forma de Pagto: Informe a forma de pagamento. Teclar F4 para abrir e selecionar a tabela de formas de pagamento;

 

% (Percentual): Informe o percentual correspondente a cada parcela. Exemplo: se a venda foi dividida em duas parcelas iguais, informar 50% para cada uma; em três parcelas iguais, 33,34% para uma delas e 33,33% para as outras duas (deve sempre totalizar 100%, caso isto não aconteça a condição ficará em amarelo). O percentual de cada parcela deverá ser preenchido conforme o critério estabelecido pela empresa; 

 

Local de Cobrança Padrão: Informe o local de cobrança. Teclar F4 se desejar definir que determinada condição de pagamento seja lançada sempre num mesmo local de cobrança ou deixar em branco para definir o local no ato da venda (tipo cobrança bancária, cobrança em carteira, etc)

 

Prazo Médio: O sistema calcula o prazo médio para os recebimentos das vendas, de acordo com os prazos definidos para cada parcela;

 

Percentual Total: O sistema soma os percentuais de cada parcela, até totalizar 100%.

 

Migrar Locais de Cobrança: Migra todas a informações de um local de cobrança para outro local de cobrança;

 

Modificando Condições de Pagamento

 

Para modificar uma condição de pagamento, deve-se partir da tela de consulta:

 

image:Condições compras 1

 

Clique na linha do GRID da condição de pagamento que  deseja modificar

 

Posteriormente, clique no botão MODIFICAR. Será aberta a tela de digitação de dados onde devem ser seguidos os mesmos critérios explicados acima.

 

image:Condições compras 2

 

Para que as informações sejam gravadas no banco de dados, é necessário clicar no botão CONFIRMAR.

 

Eliminando Condições de Pagamento

 

Para eliminar uma condição de pagamento, deve-se partir da tela de consulta:

 

image:Condições compras 1

 

Clique na linha do GRID da condição de pagamento que deseja modificar

 

Clique no botão MODIFICAR. Esta ação abrirá uma nova tela onde será necessário o preenchimento das informações especificadas abaixo:

 

Será aberta a tela de digitação de dados onde se deve clicar no botão ELIMINAR

 

image:Condições compras 2

 

Caso haja informações no sistema, referentes a esta condição de pagamento, que impliquem na sua remoção, não será possível fazer a eliminação, dando a seguinte mensagem ao usuário:

 

image:condições vendas 4

 

Se for possível eliminar, o sistema dará a mensagem abaixo, aguardando a confirmação da intenção de eliminar definitivamente os dados:

 

image:eliminar dados

 

Clique SIM para eliminar a informação do sistema e NÃO para não eliminar.

Created by: Jefferson last modification: 30/09/08 01:35 by Marcia
     
Page
Categories
Group
Powered by GXwiki 2.0 (generated with GeneXus X) gxwiki@gxtechnical.com